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天壕节能即将进军压气站余热利用领域

时间:2021-11-11 01:26 点击次数:
  本文摘要:天壕节约能源公司与实际掌控人陈作涛牵头竞买新疆西拓能源股份有限公司51%股份,出售价格为40,800万元,其中公司白鱼并购4,478.37万股股份(26%股份),陈作涛白鱼并购4,306.12万股股份(25%股份)。陈作涛将其持有人的新疆西拓25%的股份委托公司管理,按照2015年预计盈利贡献,并购标的对应为2015年10倍市盈率。 投资要点: 时隔水泥、玻璃和干熄焦行业,公司月进占天然气压气站余热利用领域。

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天壕节约能源公司与实际掌控人陈作涛牵头竞买新疆西拓能源股份有限公司51%股份,出售价格为40,800万元,其中公司白鱼并购4,478.37万股股份(26%股份),陈作涛白鱼并购4,306.12万股股份(25%股份)。陈作涛将其持有人的新疆西拓25%的股份委托公司管理,按照2015年预计盈利贡献,并购标的对应为2015年10倍市盈率。  投资要点:  时隔水泥、玻璃和干熄焦行业,公司月进占天然气压气站余热利用领域。新疆西拓是国内具备一定影响力的天然气压气站余热发电项目投资运营商,截至2013年7月31日,标的公司早已与中国石油西部管道分公司签订燃驱压气车站余热供应协议,投资研发西气东赢沿线压气车站燃气轮机尾气余热发电项目13个,合约总装机容量259MW。

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此次并购是公司时隔转入玻璃、干熄焦领域后又一领域的扩展,公司目前挥的EMC项目装机容量大约295MW,并购新疆西拓后,2015年权益装机量将超过362MW,快速增长22.8%,公司的成长性再度获得反映。  再行进优势未来将会拓展压气车站EMC市场。

西气东赢管道是天然气长输管道的主干线之一,由中国石油天然气管道公司管理运营,根据我们的统计资料,一二三线的燃驱压气车站分别有17、16、11座,总计44座,另外还有四、五、六、七各线,皆计划在2020年前竣工,目前西拓早已获得9个压气车站共计13个项目,茁壮的空间依然相当大。与公司之前的领域有所不同,标的公司天然气压气站呈现出放射状产于,且皆归属于中石油西部管道分公司管理,西拓早已是合作项目最少的公司之一,再行进优势需要协助公司之后拓展这一市场。  评估值为4XPB,15年起开始贡献业绩。

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天然气压气站尾气余热发电归属于余热发电行业新领域,由于国家能源结构调整,天然气消费正处于成长期,管道正处于大规模建设期,管道压气车站余热利用的景气程度较高。根据评估报告,如新疆西拓各电站项目在2014年相继竣工,2015年合计可产生净利润多达8,300万元;2016年全部项目平稳运营后,2016年及以后每年可产生净利润多达1.36亿元,将对公司的投资收益带给明显变薄。  财务与估值:  公司转入新的发展领域,保持购入评级,我们小幅调整盈利预测为2013-2015年每股收益分别为0.38、0.55、0.87元,(原预测为0.39,0.59和0.85元),按照哈密顿公司2013平均值估值45X,对应2013年目标价为17.10元,保持购入评级。

  风险提醒:  宏观经济之后上行造成存量水泥、玻璃项目盈利折扣;干熄焦销售价格额低,下游客户销售扩展慢于预期;小非平安保险包含短期股价压力。


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